Дэндзи — обычный парень, мечтающий о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие будни в борьбу за выживание. Он ютится в развалюхе, часто ложась спать голодным. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Он расстался с несколькими органами, а теперь подрабатывает нелегальным отловом демонов. В этом ему помогает странный спутник — демон Потита, похожий на помесь пса с бензопилой.
Однажды бандиты заманили Дэндзи в смертельную ловушку, принеся его в жертву. Но Потита не позволил ему уйти. Существо слилось с телом парня, став его живым сердцем. Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению и научился превращать руки в острые пилы. Эта перемена привлекла внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу, снова отправив сражаться с демонами.
На новом месте Дэндзи встречает сослуживцев: замкнутого Аки и взрывную Пауэр, в чьих жилах течёт демоническая кровь. А ещё он теряет голову от своей начальницы — холодной и непостижимой Макимы.