Первый сезон. В самом начале 2006 года через тихий городок Бемиджи в Миннесоте проезжает Лорн Малво, человек без совести и правил. В местной больнице его путь пересекается с Лестером Найгаардом, агентом по страхованию, которому постоянно не везёт. Эта случайность навсегда ломает жизнь Лестера, запуская кровавую цепь событий. Разбираться в них приходится полицейским Молли Солверсон, которая обожает свою работу, и её коллеге Гасу Гримли.
Второй сезон. Пэгги Блумквист работает в парикмахерской, а её супруг Эд помогает мяснику. Совершив убийство Рая Герхардта, сына влиятельного криминального авторитета Флойда, они пытаются замести следы. Параллельно офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон ведут расследование тройного убийства, которое также лежит на совести Рая.
Третий сезон. В центре событий — Рэй Стасси и Никки Сванго. Их отношения полны страсти. Неудачно попытавшись обокрасть Эммита, родного брата Рэя, они оказываются в центре внимания из-за двойного убийства. Одна из погибших — пожилой мужчина с тёмными секретами, а его приёмная дочь Глория Бёргл служит в полиции. Тем временем сам Эммит, взявший когда-то деньги у сомнительных людей, хочет разорвать с ними все связи. Но В. М. Варга, представляющий эту организацию, имеет на этот счёт иное мнение.
Четвёртый сезон. Действие переносится в Канзас-сити 1950-х годов. Здесь за власть и территории постоянно борются преступные группировки. Противостояние идёт повсюду: евреи против ирландцев, ирландцы против итальянцев, итальянцы против афроамериканцев. Существует здесь и старый обычай: для скрепления перемирия главари враждующих кланов обмениваются сыновьями, воспитывая их как родных. Казалось бы, хрупкое согласие между итальянской мафией и афроамериканцами достигнуто, и нелегальный бизнес идёт под общим управлением. Но всё меняет внезапная смерть в больнице лидера итальянцев.