Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт принимает решение: он начнёт производить метамфетамин. В помощники он зовёт Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел дело с варкой мета, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и без лаборатории.