Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери. Старшую зовут Марья, она крепкая, сильная девушка. Младшая, Софья, только начинает постигать колдовские премудрости. В Белогорье царит привычный порядок. Однако нежданный приезд колдуна Северина всё меняет. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, грозящая их краю. Его слова нарушают спокойный уклад местных волшебников.
Чтобы защитить от беды и Белогорье, и своего отца, Софье предстоит нелегкий путь. Ей нужно попасть в Москву, но не сегодняшнюю, а ту, что была раньше. Там сейчас живет молодой Иван, еще не знающий, что его ждет. А Марье выпадет своя задача. Ей придется вступить в борьбу со злом, которое уже пробралось в их родной город.
