Нью-Йорк, шестидесятые. Любимый ночной клуб Тони по кличке Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Вышибале срочно нужны деньги, а работа исчезла на несколько месяцев. Тони начинает искать любой возможный заработок.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек безупречных манер и тонкого вкуса. Он чернокожий артист, виртуозно исполняющий классику, что для того времени редкость. Ширли планирует концертное турне по южным штатам Америки. Там всё ещё действуют жёсткие законы сегрегации, и поездка обещает быть непростой.
Музыканту требуется не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за безопасностью и решать непредвиденные трудности в пути. Так их дороги пересекаются.
Тони и Дон — полные противоположности. Один привык жить по законам улиц, другой существует в мире изысканной музыки и светских приёмов. Их путешествие на стареньком автомобиле через консервативный юг становится испытанием для обоих. Эта поездка, начавшаяся как обычная работа, постепенно превращается во что-то большее. Она навсегда оставит след в судьбе каждого из них.
